Repsol YPF

Financiación

BONOS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV
Bono	Fecha de emisión	Vencimiento	Nominal emitido	Mercado de cotización
REP 6,00%	05/may/2000	05/may/2010	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,00% (*)	21/jun/2001	05/may/2010	Eur 175.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP FRN	16/feb/2007	16/feb/2012	Eur 750.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 5,00%	22/jul/2003	22/jul/2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/oct/2004	08/oct/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75%	16/feb/2007	16/feb/2017	Eur 500.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange

(*) El bono Rep 6,00% tuvo una ampliación de Eur 175 mill siendo fungible con la emisión existente de Eur 1.000 mill. 

ACCIONES PREFERENTES DE REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD Bono Fecha de emisión Vencimiento Call Nominal emitido Mercado de cotización PREF. 7,45% Serie A (1) 21/oct/1997 Perpetua Ejercitable desde 21/oct/2002 USD$ 725.000.000,00 The NYSE  PREF. FRN Serie B (2) 11/may/2001 Perpetua 11/may/2011 Eur 1.000.000.000,00 AIAF PREF.FRN Serie C (2) 21/dic/2001 Perpetua 21/dic/2011 Eur 2.000.000.000,00 AIAF

(1) Con sujeción a lo detallado en el Prospectus Supplement, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del quinto año contado desde la fecha de su emisión.
(2) Con sujeción a lo detallado en el Folleto, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del quinto año contado desde la fecha de su emisión.