Repsol YPF

Finançament

BONS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV
Bo	Data d'emissió	Venciment	Nominal emès	Mercat de cotització
REP 6,00%	05/maig/2000	05/maig/2010	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Estoc Exchange
REP 6,00% (*)	21/juny/2001	05/maig/2010	Eur 175.000.000,00	The Luxembourg Estoc Exchange
REP FRN	16/febr./2007	16/febr./2012	Eur 750.000.000,00	The Luxembourg Estoc Exchange
REP 5,00%	22/jul./2003	22/jul./2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Estoc Exchange
REP 4,625%	08/oct./2004	08/oct./2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Estoc Exchange
REP 4,75%	16/febr./2007	16/febr./2017	Eur 500.000.000,00	The Luxembourg Estoc Exchange

(*) El bo Rep 6,00% va tenir una ampliació de 175 milions d'euros, la qual cosa el fa fungible amb l'emissió existent d'1.000 milió d'euros. 

ACCIONS PREFERENTS DE REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD Bo Data d'emissió Venciment Call Nominal emès Mercat de cotització PREF. 7,45% Sèrie A (1) 21/oct./1997 Perpètua Exercitable des del 21/oct./2002 USD$ 725.000.000,00 The NYSE PREF. FRN Sèrie B (2) 11/maig/2001 Perpètua 11/maig/2011 Eur 1.000.000.000,00 AIAF PREF.FRN Sèrie C (2) 21/des./2001 Perpètua 21/des./2011 Eur 2.000.000.000,00 AIAF

(1) Amb subjecció al que detalla el Prospectus Supplement, l'emissor té l'opció d'amortitzar de manera total o parcial aquesta sèrie a partir del cinquè any, comptat a partir de la data de l'emissió.
(2) Amb subjecció al que detalla el fullet, l'emissor té l'opció d'amortitzar de manera total o parcial aquesta sèrie a partir del cinquè any, comptat a partir de la data de l'emissió.