Repsol YPF

Versió en PDF (173 Kb) 21 de desembre de 2007, 17:07 CET

La companyia valora el preu acordat en 15.000 milions de dòlars

Vídeo (vmw 8,13)
Àudio (mp3 2,30 MB)
Fotos

El president executiu de Repsol YPF, Antonio Brufau, i el president del grup Petersen, Enrique Eskenazi, han signat avui un principi d'acord (MOU) amb caràcter vinculant per a l'adquisició, per part d'aquest grup empresarial argentí, d'un 14,9% del capital social d'YPF. L'acord preveu, a més, que el grup Petersen pugui ampliar la seva participació fins al 25%, mitjançant una opció de compra d'un 10,1% addicional.

Aquesta operació, el preu acordat de la qual YPF valora en 15.000 milions de dòlars, tindrà un paper clau en el desenvolupament del Pla estratègic de Repsol YPF i contribuirà significativament a una major diversificació de la cartera d'actius del grup i a impulsar el seu creixement orgànic.

La fórmula, en dos trams, en la qual s'ha estructurat l'acord té com objectiu agilitar l'operació de compravenda, i permet l'entrada immediata al capital d'YPF del grup Petersen.

El preu de venda del 14,9% d'YPF ascendeix a 2.235 milions de dòlars. Posteriorment, i amb un termini màxim de quatre anys, el grup Petersen podrà executar –en condicions financerament equivalents– una opció de compra sobre un percentatge addicional del 10,1% de capital social d'YPF.

El disseny de l'operació respon a paràmetres de mercat i, per a la seva execució, el grup Petersen ha tingut el suport financer de bancs internacionals com Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs i Banco Itaú. Addicionalment, Repsol YPF instrumentarà, com és habitual en operacions d'aquesta naturalesa, un préstec de venedor vendor's loan  per un import de 1.015 milions de dòlars. 

El desenvolupament de l'operació, estratègica per a ambdós socis, preveu, a més, que Repsol YPF realitzi una oferta pública de venda d'accions (OPV) al voltant d'un 20% de la seva participació YPF, una vegada tancada la compravenda del 14,9%, amb l'objectiu de permetre l'entrada d'accionistes minoritaris, inclosos empleats d'YPF i del grup Repsol YPF.

El conjunt de l'operació segellada entre el grup Petersen i Repsol YPF complirà tots els requisits de transparència i regulació exigits per les autoritats de la Securities and Exchange Commission nord-americana (SEC), la Comissió Nacional de Valors argentina (CNV), i la Comissió Nacional del Mercat de Valors espanyola (CNMV).

Després de l'acord, YPF disposarà d'un nou esquema organitzatiu presidit pel president executiu de Repsol YPF, Antonio Brufau. 

A títol personal, Enrique Eskenazi ocuparà la vicepresidència. Sebastián Eskenazi en serà el vicepresident executiu, i Antonio Gomis el director general d'Operacions d'YPF. Per la seva part, la composició del Consell d'Administració (Directori) d'YPF s'adirà a la nova estructura accionarial.

En l'acord signat avui han actuat com a assessors, de Repsol YPF: UBS, Latham & Watkins i Pérez Alati; i del grup Petersen: Credit Suisse, Garrigues, Cleary Gotlieb Stell & Hamilton, i Brons & Salas.

Declaracions dels presidents de Repsol YPF i del grup Petersen

• Antonio Brufau: 

• "Amb el grup Petersen coincidim en la visió de futur d'YPF. Compartim la mateixa cultura empresarial i la mateixa filosofia de negoci, basada en la transparència, l'eficàcia i el compromís".
• "El grup Petersen és el soci més idoni per la seva experiència en mercats regulats, per la seva estructura industrial i financera i pel seu coneixement de la realitat argentina al llarg dels seus més de 85 anys d'existència"
• •"L'operació anunciada avui consolida un tàndem en el qual es combinen les capacitats complementàries d'ambdós socis: l'eficiència global de Repsol YPF en el negoci petrolier i l'eficàcia en la gestió dels negocis a l'Argentina del grup Petersen. Aquesta conjunció, unida a la fortalesa dels actius d'YPF i a la qualitat professional i humana de les més de 11.000 persones que l'integren, garanteix l'èxit futur del que avui s'ha acordat".
• "L'entrada del grup Petersen suposa la incorporació d'un soci estratègic per a YPF, que s'integra amb vocació de permanència a la companyia, que coneix bé el mercat, el teixit econòmic i empresarial de l'Argentina, i que ajudarà a potenciar els projectes d'YPF al país i a la regió".     

• Enrique Eskenazi:

• "Aquest acord és un motiu d'orgull no només pel grup Petersen i els nostres socis de Repsol. Pensem que representa una fita significativa pels argentins, ja que YPF és un símbol ineludiblement lligat al desenvolupament i la història del nostre país".
• "Hem escollit ingressar en dues etapes en l'accionariat d'YPF perquè era la fórmula més ràpida i eficient per entrar a formar part de la companyia".
• "L'energia i el petroli constitueixen una oportunitat de negocis molt important en aquest moment a l'Argentina i a tota la regió. És un privilegi ingressar en aquest negoci de la mà de l'empresa petroliera més important del nostre país i una de les més destacades del món, i que compta a més amb un personal altíssimament qualificat i motivat".
•  "Ens proposem, a partir d'aquest acord, acompanyar el creixement de la companyia amb esforç, inversió i tecnologia. Estic convençut que aquest és el desafiament que hem d'assumir al costat dels nostres socis i tot l'equip de Repsol YPF".      

Annex (PDF 216 kB)

Última actualització: 21 des 2007