Repsol YPF

Financiamento

BONOS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV
Bono	Data de emisión	Vencemento	Nominal emitido	Mercado de cotización
REP 6,00%	05/maio/2000	05/maio/2010	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,00% (*)	21/xuñ/2001	05/maio/2010	Eur 175.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP FRN	16/feb/2007	16/feb/2012	Eur 750.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 5,00%	22/xull/2003	22/xull/2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/out/2004	08/out/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75%	16/feb/2007	16/feb/2017	Eur 500.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange

(*) O bono Rep 6,00% tivo unha ampliación de Eur 175 mill sendo funxíbel coa emisión existente de Eur 1.000 mill. 

ACCIONES PREFERENTES DE REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD Bono Data de emisión Vencemento Call Nominal emitido Mercado de cotización PREF. 7,45% Serie A (1) 21/out/1997 Perpetua Exercitábel dende 21/out/2002 USD 725.000.000,00 The NYSE  PREF. FRN Serie B (2) 11/maio/2001 Perpetua 11/maio/2011 Eur 1.000.000.000,00 AIAF PREF. FRN Serie C (2) 21/dec/2001 Perpetua 21/dec/2011 Eur 2.000.000.000,00 AIAF

(1) Con suxeición ao detallado no Prospectus Supplement o emisor ten a opción de amortizar total ou parcialmente esta Serie a partir do quinto ano contado dende a data da súa emisión.
(2) Con suxeición ao detallado no Folleto o emisor ten a opción de amortizar total ou parcialmente esta Serie a partir do quinto ano contado dende a data da súa emisión.